Abcam Announces Pricing of Offering on NASDAQ

生命科学研究工具供应领域的全球领导者Abcam plc（AIM:Abcam）（“Abcam”）今天宣布了其发行8945218股美国存托股（ADS）的定价，发行价为8945218股普通股，每股美国存托股价格为17.50美元，总收益约为1.565亿美元，在扣除承销折扣和佣金之前。提供的每一个广告都代表了Abcam的一个普通份额。美国存托股在美国以注册公开发行方式发售（“发售”）。

此外，Abcam已授予承销商30天的选择权，可在相同的条款和条件下额外购买1341782支美国存托股。

预计发售结束时间为2020年10月26日，根据惯例交割条件。

Abcam的普通股获准在伦敦证券交易所的AIM市场交易，代码为“ABC”。美国存托股已获准在纳斯达克全球市场（“NASDAQ”）上市，预计将于10月22日以“ABCM”标志开始交易，2020年。

摩根士丹利和美国银行证券公司担任本次发行的主要账簿管理人。SVB Leerink担任账簿管理人，Lazard和William Blair担任联席经理。

证券交易委员会于2020年10月21日宣布一份与这些证券相关的登记声明生效。此次发行仅以招股说明书的形式进行。如有，可从摩根士丹利办事处（地址：180 Victik Street，2nd Floor，New York，New York 10014）或美国银行证券公司（BofA Securities，收件人：招股说明书部，200 North College Street，3rd Floor，Charlotte）索取与本次发行相关并描述发行条款的最终招股说明书副本，北卡罗来纳州28255-0001，或发送电子邮件至dg.招股说明书@美国银行.

本新闻稿不构成出售要约或要约收购要约，也不构成在任何州或司法管辖区出售这些证券，在根据该州或司法管辖区的证券法注册或取得资格之前，招揽或出售将是非法的。

前瞻性声明

本新闻稿包含前瞻性声明。本新闻稿中包含的与历史事实无关的所有声明均应视为前瞻性声明，包括但不限于关于Abcam进行发行计划的声明。

这些前瞻性声明基于管理层当前的预期。这些声明既不是承诺，也不是保证，而是涉及已知和未知的风险、不确定性和其他可能导致Abcam的实际结果、绩效或成就与前瞻性声明所表达或暗示的预期存在重大差异的重要因素，包括但不限于：，以下内容：由于一系列潜在的重要因素，包括美国资本市场的状况、消极的全球经济状况、COVID-19流感大流行的潜在负面发展、其他负面因素，Abcam可能决定不在目前预期的时间范围内或根本不进行注册首次公开募股Abcam的业务发展或不利的立法或监管发展。

这些和其他重要因素可能导致实际结果与本新闻稿中前瞻性声明所示的结果存在重大差异。任何此类前瞻性声明均代表管理层截至本新闻稿发布之日的估计。虽然Abcam可能会选择在未来某个时候更新此类前瞻性声明，但Abcam不承担这样做的任何义务，即使随后的事件导致其观点发生变化。在本新闻稿发布后的任何日期，这些前瞻性声明不应被视为代表Abcam的观点。

对于欧洲经济区和英国的读者，

在欧洲经济区或英国，不会向公众公开发售美国存托股。

本函件，只要其构成《2000年金融服务和市场法》（修订版）第21节所指的投资活动的邀请或诱因，涉及本新闻稿或其他文件中所述的发行标的证券的投资活动，在《欧洲招股说明书》（第1129（e）条中，仅指《欧洲招股说明书》（第1129（e）条）中的“合格投资者”，在《欧洲招股说明书》（2017年第1129条）中是指“合格投资者”，符合以下条件的投资者：（i）属于经修订的《2000年金融服务和市场法》（金融促进）法令2005年第19（5）条中“投资专业人士”定义的人士；或（ii）属于第49（2）（a）至（d）条（“高净值公司，或（c）以其他方式合法与之沟通的人士（上述（a）、（b）及（c）中所述的所有人士统称为“相关人士”）。

本次发售中发售的美国存托股仅可用于任何认购邀请、要约或协议，购买或以其他方式收购此类美国存托股只能与欧洲经济区和英国的相关人士进行。在欧洲经济区或英国，任何不是相关人士的人都不应作为或依赖本文件或其任何内容。本函件不包含FSMA第85条和第102B条所指的向公众发出的要约或构成要约的任何部分。

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Abcam+44（0）1223 696 000 James Staveley，投资者关系Numis副总裁-指定顾问联合公司经纪人+44（0）20 7260 1000 Garry Levin/Duncan Monteith/Huw Jeremy J.P.Morgan Cazenove-联合公司经纪人+44（0）20 7742 4000 James Mitford/Hemant Kapoor Morgan Stanley-联合公司经纪人+44（0）207 425 8000 Tom Perry/Luka Kezic FTI Consulting+44（0）20 3727 1000 Ben Atwell/Natalie Garland Collins