大正制药将以16亿美元收购百时美施贵宝的UPSA子公司

纽约--（美国商业资讯）--百时美施贵宝公司 (NYSE:BMY) 今天宣布，大正制药控股有限公司(Taisho) 已经提出以 16亿美元的价格收购百时美施贵宝的 UPSA 消费者健康业务。UPSA 为法国、欧洲和其他国家的患者开发和提供重要的消费药品。Taisho 是日本最大的非处方药 (OTC) 公司，在该领域拥有超过一个世纪的经验。大正制药在日本和东南亚的消炎镇痛、感冒、流感和毛发生长领域占据领先地位。预计本项潜在交易将在 2019 年上半年完成，但须得到监管部门的批准并满足某些其他惯常的结案条件。

百时美施贵宝董事长兼首席执行官 Giovanni Caforio 表示：“今天的宣布标志着一项深入战略审查的高潮，以确定长期增长 UPSA 业务的最佳选择。”“UPSA 是一个强大的业务，应该为其员工和未来的发展提供尽可能好的机会。有了 Taisho，我们找到了一位经验丰富、可靠的买家，他们的战略兴趣在于为未来成功地维持和发展业务。”

百时美施贵宝和 Taisho 之前就有进行成功交易的历史。2009 年， Taisho  通过收购百时美施贵宝的 PT 施贵宝印尼公司进入某些亚洲国家的 OTC 市场。 Taisho  的子公司现称为 PT 泰索制药印尼 Tbk。

UPSA 是百时美施贵宝旗下的法国制药公司和品牌。自 1935 年以来，UPSA 在开发和制造日常疾病药物和补充剂方面积累了专业知识。它的产品组合涵盖了广泛的治疗领域：疼痛、咳嗽和感冒、维生素和补充剂、肠胃和睡眠。

过去几年来，百时美施贵宝一直在重新调整其业务组合，以应对其业务的变化以及其不断发展的管线的未来需求。该公司正将资源集中在为面临严重疾病的患者发现、开发和提供转化药物的最高优先事项上。UPSA 专注于百时美施贵宝核心焦点之外的消费药品。

Taisho 的报价是以“提货期权”协议的形式构成的。根据协议条款，该要约受制于百时美施贵宝在与相关员工代表机构进行信息和咨询流程后行使的 “put option”  。在行使 “put option”  后，百时美施贵宝和大正制药将执行一项明确的股票和资产购买协议，之后大正制药将收购 UPSA SAS 所有已发行和未发行的股本，以及百时美施贵宝与 UPSA 产品组合相关的资产和负债。假设完成，百时美施贵宝估计潜在交易约为 ($0.04）稀释至 2019 年盈利。

德意志银行证券有限公司。和 Jefferies LLC 担任百时美施贵宝的独家财务顾问。柯克兰和埃利斯律师事务所、弗莱菲尔德布鲁克豪斯德林格律师事务所和贝克麦肯齐律师事务所担任法律顾问。